José Ramón: Coach Financiero

Ofrezco servicios profesionales de planificación financiera para ayudar a personas y empresas a tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero. Con 10 años de carrera profesional en el sector financiero, tengo la experiencia para guiar a mis clientes a través del complejo mundo de las finanzas personales y planeación financiera. Me especializo en planificación de la jubilación a través de Planes Personales para el Retiro, planificación de inversiones sin importar edad, ingresos o experiencia en el tema, planificación patrimonial y planificación fiscal mediante instrumentos de renta fija, renta variable y la protección que brindan los seguros. Asesoria personalizada para ayudar a mis clientes a empezar y alcanzar sus metas financieras.

Contenido

Planeación Financiera

Planeación Financiera

Identificamos tus metas financieras y establecemos estrategias para alcanzarlas.

Gestión de Inversiones

Gestión de Inversiones

Establecemos una cartera de inversiones adecuada para tus objetivos financieros.

Ahorro para la Jubilación

Ahorro para la Jubilación

Organizamos tu jubilación para asegurar que tengas una fuente estable de ingresos durante tu retiro.

Instrumentos Bancarios

Instrumentos Bancarios

Identificamos la tarjeta de crédito o débito que mas  te convenga de acuerdo a tus gastos fijos y hábitos de consumo.

Planificación de Impuestos

Planificación de Impuestos

Reducimos al mínimo las obligaciones fiscales al organizar tus finanzas.

Seguros

Seguros

Determinamos el seguro que necesitas. El que mejor te acompañe de acuerdo a tu situación personal y profesional.

Plan financiero personalizado

Análisis financiero integral

Coaching Conductual

Contacto


Llena el siguiente formulario y me pondré en contacto contigo en breve!
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