José Ramón: Coach Financiero
Ofrezco servicios profesionales de planificación financiera para ayudar a personas y empresas a tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero. Con 10 años de carrera profesional en el sector financiero, tengo la experiencia para guiar a mis clientes a través del complejo mundo de las finanzas personales y planeación financiera. Me especializo en planificación de la jubilación a través de Planes Personales para el Retiro, planificación de inversiones sin importar edad, ingresos o experiencia en el tema, planificación patrimonial y planificación fiscal mediante instrumentos de renta fija, renta variable y la protección que brindan los seguros. Asesoria personalizada para ayudar a mis clientes a empezar y alcanzar sus metas financieras.
Contenido
Planeación Financiera
Identificamos tus metas financieras y establecemos estrategias para alcanzarlas.
Gestión de Inversiones
Establecemos una cartera de inversiones adecuada para tus objetivos financieros.
Ahorro para la Jubilación
Organizamos tu jubilación para asegurar que tengas una fuente estable de ingresos durante tu retiro.
Instrumentos Bancarios
Identificamos la tarjeta de crédito o débito que mas te convenga de acuerdo a tus gastos fijos y hábitos de consumo.
Planificación de Impuestos
Reducimos al mínimo las obligaciones fiscales al organizar tus finanzas.
Seguros
Determinamos el seguro que necesitas. El que mejor te acompañe de acuerdo a tu situación personal y profesional.
Plan financiero personalizado
Análisis financiero integral
Coaching Conductual
Contacto
Llena el siguiente formulario y me pondré en contacto contigo en breve!